长信转债申购价值分析(可转债详细资料)

长信转债(123022)可转债详细资料

发行状况

债券代码

123022

债券简称

长信转债

申购代码

370088

申购简称

长信发债

原股东配售认购代码

380088

原股东配售认购简称

长信配债

原股东股权登记日

2019-03-15

原股东每股配售额(元/股)

0.5350

正股代码

300088

正股简称

长信科技

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

12.30

申购日期

2019-03-18周一

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年3月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%和10%。

债券转换信息

正股价(元)

6.03

正股市净率

2.86

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

6.38

转股价值

94.51

溢价率

5.80%

回售触发价

4.47

强赎触发价

8.29

转股开始日

2019年09月23日

转股结束日

2025年03月18日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

12.30

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

2019-03-18

止息日

2025-03-17

到期日

2025-03-18

每年付息日

03-18

利率说明

第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。

申购状况

申购日期

2019-03-18周一

中签号公布日期

2019-03-20周三

上市日期

-

网上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

触控显示模块一体化项目-智能穿戴项目

129913.64

123000.00

重要日期

序号

日期

安排

1

2019-03-15

网上路演推荐日

2

2019-03-15

原股东优先配售股权登记日

3

2019-03-15

网下申购定金缴款日

4

2019-03-18至2019-03-22

债券承销期

5

2019-03-18

网上申购配号日

6

2019-03-18

网上中签率确定日

7

2019-03-19

网上摇号抽签日

8

2019-03-20

网上中签结果公告日

9

2019-03-20

网下申购定金不足补交日

10

2019-03-20

退还未获配售的网下申购定金日

11

2019-03-21

债券资金到账日

12

2019-03-21

网下申购资金验资日

13

2019-03-22

主承销商向发行人划款日

可转债重要条款

回售条款

(1)有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见“6、赎回条款”的相关内容)。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若可转债持有人未在首次满足回售条件时公司公告的回售申报期内申报并实施回售,则该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见“6、赎回条款”的相关内容)。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售;在附加回售申报期内不实施回售的,可转债持有人不应再行使附加回售权。

赎回条款

(1)到期赎回条款本次可转债到期后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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