通威转债申购价值分析(可转债详细资料)

通威转债(110054)可转债详细资料

发行状况

债券代码

110054

债券简称

通威转债

申购代码

733438

申购简称

通威发债

原股东配售认购代码

704438

原股东配售认购简称

通威配债

原股东股权登记日

2019-03-15

原股东每股配售额(元/股)

1.2870

正股代码

600438

正股简称

通威股份

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

50.00

申购日期

2019-03-18周一

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年3月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行的通威转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足50.00亿元的部分由联合主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为80%:20%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

债券转换信息

正股价(元)

12.62

正股市净率

3.41

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

12.44

转股价值

101.45

溢价率

-1.43%

回售触发价

8.71

强赎触发价

16.17

转股开始日

2019年09月23日

转股结束日

2025年03月17日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

50.00

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA+

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

2019-03-18

止息日

2025-03-17

到期日

2025-03-18

每年付息日

03-18

利率说明

第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

申购状况

申购日期

2019-03-18周一

中签号公布日期

2019-03-20周三

上市日期

-

网上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

包头2.5万吨高纯晶硅项目

322850.00

265000.00

2

乐山2.5万吨高纯晶硅项目

318419.00

235000.00

重要日期

序号

日期

安排

1

2019-03-14至2019-03-22

债券承销期

2

2019-03-15

网下申购定金缴款日

3

2019-03-15

网上路演推荐日

4

2019-03-15

原股东优先配售股权登记日

5

2019-03-18

网上申购配号日

6

2019-03-18

网上中签率确定日

7

2019-03-19

网上摇号抽签日

8

2019-03-20

网下申购定金不足补交日

9

2019-03-20

网上中签结果公告日

10

2019-03-21

债券资金到账日

11

2019-03-22

退还未获配售的网下申购定金日

12

2019-03-22

主承销商向发行人划款日

可转债重要条款

回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

赎回条款

(1)到期赎回本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。(2)有条件赎回在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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