联泰转债(113526)可转债详细资料

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发行状况

债券代码

113526

债券简称

联泰转债

申购代码

754797

申购简称

联泰发债

原股东配售认购代码

753797

原股东配售认购简称

联泰配债

原股东股权登记日

2019-01-22

原股东每股配售额(元/股)

1.8280

正股代码

603797

正股简称

联泰环保

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

3.90

申购日期

2019-01-23周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年1月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售

发行备注

本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统采用网上向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足39,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

债券转换信息

正股价(元)

12.17

正股市净率

2.42

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

12.31

转股价值

98.86

溢价率

1.15%

回售触发价

-

强赎触发价

-

转股开始日

2019年07月29日

转股结束日

2025年01月22日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

3.90

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

2019-01-23

止息日

2025-01-22

到期日

2025-01-23

每年付息日

01-23

利率说明

第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

申购状况

申购日期

2019-01-23周三

中签号公布日期

2019-01-25周五

上市日期

-

网上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程

131842.81

39000.00

重要日期

序号

日期

安排

1

2019-01-21至2019-01-29

债券承销期

2

2019-01-22

网上路演推荐日

3

2019-01-22

原股东优先配售股权登记日

4

2019-01-23

网上申购配号日

5

2019-01-23

网上中签率确定日

6

2019-01-24

网上摇号抽签日

7

2019-01-25

网上中签结果公告日

8

2019-01-28

债券资金到账日

可转债重要条款

回售条款

1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《可转债募集说明书》中的承诺相比出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下,可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

赎回条款

1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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