外资偏好“超级品牌”“扫货”恒顺醋业、伊利股份等龙头

外资偏好“超级品牌”“扫货”恒顺醋业、伊利股份等龙头

外资偏好“超级品牌”“扫货”恒顺醋业、伊利股份等龙头

去年二季度至三季度时,QFII增持了东阿阿胶,并有两家机构分别新进了东阿阿胶和五粮液;去年三季度至今年3月19日,北向资金增持比例居首的是恒顺醋业,增持股份最多的是伊利股份。

贵州茅台之所以能破800元,外资功不可没。相关数据显示,在外资持有的1900多只个股中,有26只龙头股被外资持仓的市值占外资持有A股总市值的30%以上,贵州茅台就是其中之一。记者发现,外资对贵州茅台这样的“超级品牌”概念股格外看重。

以QFII为例,其主要偏好“超级品牌”概念股,这些概念股在今年的二级市场普遍表现不俗。另外,数据显示,北向资金对“超级品牌”概念股也情有独钟。

QFII持有贵州茅台数量未减 东阿阿胶再获建仓

随着我国对QFII持有A股额度的不断放开,QFII也加快了布局A股的步伐,长江证券指出,其主要偏好消费和金融,记者发现,消费中QFII又主要青睐“超级品牌”概念股(超级品牌是指国内消费领域广为人知,影响力非常大的品牌,标的股涵盖了衣食住行细分领域的龙头股;“超级品牌”板块目前收录了26只个股)。数据显示,QFII持股市值比重较大的主要集中在食品饮料、家用电器、医药生物等大消费行业,其中持有食品饮料的市值占比最大,接近18%。并且在这些行业中,QFII对龙头品种的配置较高。

去年三季度末,QFII共持有A股中281只个股,持股总市值为1118.10亿元,“超级品牌”概念股有贵州茅台、五粮液、美的集团、格力电器、洋河股份、青岛海尔、长城汽车、苏泊尔、山西汾酒、东阿阿胶10只,分别分布在食品饮料、家用电器、医药生物和汽车四个行业。

数据显示,这10只个股被QFII持有的市值合计为241.46亿元,占QFII持股总市值的21.60%,其中易方达资产管理(香港)有限公司持有贵州茅台的市值最大为89.52亿元,且在去年二季度至三季度A股市场整体下行的时候公司并没有进行减持操作。由此可见,QFII对“超级品牌”概念股的“溺爱”。

除了贵州茅台之外,分别持有的美的集团和山西汾酒的高瓴资本管理有限公司和澳门金融管理局在去年二季度至三季度时也没有减持操作。不仅如此,随着年报披露截止期的接近,已有部分上市公司公布了去年业绩报告,这之中就包括美的集团和山西汾酒。1月15日,美的集团发布了《2018年度业绩预告》,公告称去年归属于上市公司股东的净利润为198亿元~208 亿元,同比增长15%-20%。在其之后的1月29日,山西汾酒发布了《2018年年度业绩预增公告》,公告称公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加4.71亿元-5.66亿元,同比增长50%-60%。几家欢喜几家愁,余下的7只个股就没有那么好运了?

据记者统计,包括青岛海尔、格力电器、洋河股份在内的5只个股均遭到所持机构不同程度的减仓。新加坡政府投资有限公司减持青岛海尔的股份数量最多,有382.44万股,格力电器被减仓股份数量紧随其后,有201.50万股;富达基金(香港)有限公司减持苏泊尔的股份数量占流通股的比例最大为0.18%,长城汽车次之,为0.17%。但需要注意的是,尽管同时遭到机构的减持,这5只个股去年三季度时的持仓股份数量和持仓比例依然远高于去年二季度。

与这5只个股形成鲜明对比的是,东阿阿胶、五粮液分别获得了QFII不同程度的增持。资料显示,奥本海默基金公司增持东阿阿胶的股份数量占流通股的比例为0.43%。同时另外一家机构美林证券国际有限公司在去年四季度时新进了712.25万股的东阿阿胶,占流通股的比例为1.09%,而五粮液的情况与东阿阿胶类似。去年二季度时五粮液并没有出现在QFII持股名单上,至三季度时,阿布扎比投资局新进了1452.17万股的五粮液,占流通股的比例为0.38%。

北向资金增持恒顺醋业比例最多 增持伊利股份数量最大

与QFII相比,长江证券认为,陆股通和QFII的整体配置相似,两者均偏好消费和金融,但陆股通对金融的偏好程度小于QFII,对消费的偏好程度却大于QFII。另外,记者整理数据发现,随着陆股通加速布局A股,其持仓市值也在快速壮大。这样来说,陆股通对“超级品牌”概念股的侧重或更具代表性。

自沪股通和深股通开通以来至3月19日,北向资金共持有A股中的1974只个股,持有A股的总市值为10113.31亿元,占此时A股流通市值的1.66%,远超QFII去年三季度的0.30%,且呈上升趋势。

数据显示,近6个月的北向资金累计净买入为1925.58亿元,而近3个月的北向资金累计净买入为1302.29亿元,环比增长108.93%。值得一提的是,“超级品牌”板块的26只个股均出现在了沪股通和深股通的持仓名单上,并且还占有较大的比重。截至3月19日的数据显示,北向资金累计持有这26只概念股的市值达到3105.28亿元,占北向资金持有A股总市值的30.70%。由此可见,北向资金对“超级品牌”概念股更加的“溺爱”。

记者对比去年三季度末的数据和3月19日的数据发现,北向资金增持比例居首的是恒顺醋业,高达5.35%,山西汾酒以2.37%的增持比例紧随其后。截至目前恒顺醋业尚未发布有关去年业绩的公告,但公司去年三季度的扣非后归属母公司股东的净利润为1.59亿元,同比增长22.67%。

另外,还有6只被减持的个股,如三全食品、比亚迪、双汇发展等,其中比亚迪、双汇发展被减持的比例最高,均为0.38%,分别被减持914.12万股和5184.13万股,但北向资金对这两只个股的系统持股数量和持股市值依然处于26只个股的中间位置。

除此之外,其余20只个股均受到不同程度的增持,其中北向资金对格力电器和伊利股份最为青睐,分别增持2.47亿股和2.70亿股,增持比例分别为0.52%和0.43%。值得一提的是,格力电器和伊利股份分别发布了2018年业绩报告,格力电器的《2018年度业绩预告》称,公司去年归属上市公司股东的净利润为260亿元-270亿元,同比增长16%-21%;伊利股份的《审计报告》称,公司去年归属于母公司所有者的净利润为64.40亿元,同比增长7.31%。

需要注意的是,北向资金对三全食品的系统持股数量和持股市值始终处于末尾,而贵州茅台则始终排在第一。

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