首创股份拟发行20亿元公司债券 可超额配售不超过10亿元

12月2日,据上交所消息,北京首创股份有限公司拟发行2019年可续期公司债券(第二期)(面向合格投资者)。

募集说明书显示,本期债券发行基础规模为不超过10亿元(含10亿元),可超额配售不超过10亿元(含10亿元)。债券基础期限不超过5年(含5年),分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

其中,品种一期限为不超过3年(含3年),票面利率询价区间为3.60%-4.60%;品种二期限为不超过5年(含5年),票面利率询价区间为4.00%-5.00%。债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

债券牵头主承销商、簿记管理人为首创证券,联席主承销商、债券受托管理人为东方花旗证券。债券发行首日2019年12月4日,起息日为2019年12月5日。

据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及归还银行贷款,其中不超过17亿元用于偿还公司银行借款。


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