是的,就是现在布局!3月份炒过的 iPhone8概念股,7月份料将卷土重来

富贵险中求,熬过五穷六绝,静待6月下旬重新布局电子,国金证券认为时间点差不多就是现在了。因为今年3Q17将是近年来最为强劲的一次3Q旺季!3Q17「递延+堆叠」效应会产生,在“基本面”的簇拥下,市场乐观气氛会重新点燃,股价弹性也会比较强烈。

一篇研报分析师强调了N次“3Q17是又急又强、旺上加旺的旺季”,小编我看看都觉得不买点概念股仿佛错过了1亿。

①3Q17智能手机即将复苏,零组件即将全面启动

犹记台积电4月底法说会透露出几个重要的信息;2Q17智能手机客户的需求十分疲弱,使得整个半导体产业链的库存调整时间因此拉长,且消费者对今年iPhone8十周年纪念机有所期待、潜藏着部分换机需求,而在iPhone8尚未正式问世之前,其他多数非苹果手机也不敢贸然“大举”推出新机(尽管不是“大举”但仍有“小量”新机),结果使得整个1H17手机基本面相当低落。

虽然当时台积电表达了2Q17悲观的看法,但它并没有因此调降全年目标;换句话说,在2Q17业绩偏空的市况下,同时也隐含了3Q17会来得又急又强。

iPhone8零组件7~8月启动、8~9月量产,从台积电的guidance就可以嗅出端倪。非苹果品牌手机也蓄势待发,各类零组件即将进入旺季,这个从8寸晶圆满载就看得出来。

②8寸晶圆产能满载,预示摄像头和指纹识别春燕归来

由于iPhone8即将进入备货周期,非苹果品牌手机也会准备新机加入战局,整个手机供应链马上开始为2H17新机备战(所以不单是摄像头和指纹识别,而是所有的手机零组件3Q17都会活蹦乱跳,整个电子基本面会很强)。

8寸晶圆这块领域近期出现春燕归来荣景,近期都有不少客户陆续回补库存,几乎所有两岸8寸晶圆厂都涌入了不少抢产能的订单,也预示了部分下游应用领域的春天提前到来。除了摄像头和指纹识别以外,其他像是:无线充电、Type-C、NFC、MCU、DriverIC…等,需求也都大幅度上扬。

从这样的角度来看,8月中旬以前封测产能就会急速上窜,2Q17半导体封测板块也会变得很好。届时A股的长电科技、华天科技、通富微电…等,也可望在3Q17中旬开始进入另一波荣景。

③3Q17手机零组件全面启动,摄像头产业链随之爆发

现阶段,摄像头产业链部分环节已经出现争夺产能的现象(就像IC设计目前都在抢3Q17的8寸晶圆产能一样),Sony已经优先为苹果、华为、Oppo、Vivo…供应CMOS图像传感器,其他厂商有钱也抢不到货,必须乖乖在这4家后面排队。

摄像头产业链爆发了,首选的推荐组合,主要包括:欧菲光(摄像头模组)、港股的舜宇光学(摄像头模组、镜头)、华天科技(芯片封测)、合力泰(摄像头模组)、水晶光电(蓝玻璃滤光片),同时我们也建议关注:港股的邱钛科技(摄像头模组),联创电子(摄像头模组、镜头)、晶方科技(芯片封测)。

④iPhone8配套零组件即将启动,3月份炒过的议题即将卷土重来

今年iPhone8时程,我们大致研判如下:「数月工程验证测试EVT→4~5月设计验证测试DVT→6~7月生产验证测试PVT→7~8月配套零组件全面启动→8~9月正式组装量产→9月发布iPhone8新机→仅“少量”新机可供预订贩售→9~10月组装良率初步爬坡→10~11月组装良率达到水平→11~12月市场供给量逐渐充足→你我真正买到iPhone8新机」。

iPhone8受惠的A股企业,“议题概念”及受惠程度较大的包括:HDI手机板概念的超声电子、FPC软板及无线充电概念的东山精密、前置摄像头和ForceTouch的欧菲光,SiP封装受惠的长电科技,配套日月光的SiP模组环旭电子,Lightning及天线和声学与无线充电多重概念的立讯精密,天线和无线充电的信维通信,电池的德赛电池和欣旺达,2.5D玻璃的蓝思科技,因玻璃精雕机需求暴增而间接受惠的劲胜精密,功能性器件和光电胶的安洁科技,电声器件相关的歌尔股份也算受惠股之一。

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